मामले की प्रत्यक्ष जानकारी रखने वाले दो लोगों ने इसकी पुष्टि की, उन्होंने कहा कि इस कदम से न केवल अडानी समूह को अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड और एसीसी लिमिटेड के अधिग्रहण के लिए लिया गया पूरा ऋण चुकाने में मदद मिलेगी, बल्कि समूह की पूंजी की लागत भी कम हो सकती है। दो लोगों ने कहा कि कंसोर्टियम में डॉयचे बैंक एजी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पीएलसी, बार्कलेज पीएलसी, सिटीबैंक एनए, एमयूएफजी बैंक लिमिटेड, सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्प और अन्य ऋणदाता शामिल हैं।
पुनर्वित्त सौदा समूह की क्रेडिट रेटिंग को बढ़ा सकता है और अन्य सीमेंट कंपनियों का अधिग्रहण करने की उसकी क्षमता को मजबूत कर सकता है, जो कि अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड को हराकर देश की सबसे बड़ी सीमेंट निर्माता बनने की समूह की महत्वाकांक्षा के अनुरूप है, जो 2027 तक अपनी क्षमता को दोगुना करके 140 एमटीपीए कर देगी।
यह अदानी समूह की पुनर्जीवित पूंजीगत व्यय योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे इस साल की शुरुआत में 24 जनवरी को यूएस-आधारित शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की नकारात्मक रिपोर्ट के बाद $150 बिलियन की संपत्ति का नुकसान हुआ था।
13 सितंबर को, ब्लूमबर्ग ने बताया कि अडानी समूह अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड की खरीद के लिए लिए गए ऋण को पुनर्वित्त करने के लिए बैंकों के साथ बातचीत कर रहा है, जिसमें ऋणदाताओं को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जो कि वर्ष के एशिया के सबसे बड़े सिंडिकेटेड ऋण सौदों में से एक हो सकता है।
अगस्त 2022 में, अदानी समूह ने 6.5 बिलियन डॉलर में अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी का अधिग्रहण किया, जिसमें से 2 बिलियन डॉलर का वित्तपोषण इक्विटी के माध्यम से किया गया था।
ब्रिज ऋण से 4.5 बिलियन डॉलर का ऋण दायित्व उत्पन्न हुआ, जिसे अदानी समूह ने दो सीमेंट कंपनियों के अधिग्रहण के लिए 14 बैंकों के एक संघ से सुरक्षित किया था।
दो लोगों में से एक ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, “इसमें से कम से कम 700 मिलियन डॉलर प्रमोटरों द्वारा पहले ही चुकाए जा चुके हैं।”
दोनों लोगों के अनुसार, 14 मौजूदा बैंकों के अलावा, कम से कम छह नए विदेशी बैंक 20 सदस्यीय कंसोर्टियम बनाने के लिए शामिल हुए हैं।
डॉयचे बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, सिटीबैंक एनए और बार्कलेज के प्रवक्ताओं ने पुनर्वित्त सौदे पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
पहले व्यक्ति ने कहा, “चूंकि ब्याज दर कम है, इसलिए नवीनतम पुनर्वित्त सौदे से समूह की पूंजी की लागत कम हो जाएगी।” अधिग्रहण के लिए ब्रिज लोन 18-24 महीने की अवधि के लिए अधिक ब्याज दर पर लिया गया था। 6.5% तक। नवीनतम $3.7 बिलियन पुनर्वित्त सौदा, जो ब्रिज ऋण चुकाने के लिए है, 6.24% की कम ब्याज दर पर प्राप्त किया जाएगा,” पहले व्यक्ति ने कहा, कम ब्याज लागत जोड़ने से न केवल क्रेडिट रेटिंग में वृद्धि होगी लेकिन आसपास भी बचाएं ₹अडानी की सीमेंट कंपनियों को हर साल 2,500 करोड़ रु.
पहले व्यक्ति ने कहा, “पुनर्वित्त की अवधि 36 महीने होगी।”
इसके साथ ही, अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी मिलकर हर साल लगभग 1 बिलियन डॉलर नकद पैदा करते हैं।
पहले व्यक्ति ने कहा, “ये दोनों कारक मिलकर अदानी समूह को उसकी मेगा-अकार्बनिक विकास योजना में मदद करेंगे।”
अगस्त में, अदानी समूह के स्वामित्व वाली अंबुजा सीमेंट्स ने गुजरात स्थित सीमेंट निर्माता सांघी इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 56.74% हिस्सेदारी हासिल कर ली, जिसका मूल्य निर्धारण किया गया। ₹5,000 करोड़. पहले व्यक्ति ने कहा, “पुनर्वित्त सौदे के बाद, अदानी समूह अगले छह-नौ महीनों में एक और मध्यम आकार की सीमेंट बनाने वाली कंपनी का अधिग्रहण कर सकता है, जिससे उसके सीमेंट कारोबार की मौजूदा क्षमता बढ़कर 100mtpa के करीब हो जाएगी।”
4 अक्टूबर को, द हिंदू बिजनेस लाइन की एक रिपोर्ट में कहा गया कि अदानी सीमेंट पार्थ जिंदल के नेतृत्व वाली जेएसडब्ल्यू सीमेंट के साथ हीडलबर्ग सीमेंट इंडिया का अधिग्रहण करने की दौड़ में शामिल हो सकती है, जिसकी क्षमता 14 एमटीपीए है।
जेपी मॉर्गन इंडिया प्रा. लिमिटेड ने 2 अगस्त को एक रिपोर्ट में कहा कि अदानी ने 2023-28 की अवधि में 17% बिक्री मात्रा सीएजीआर का अनुमान लगाया है।
“हालांकि दृष्टिकोण और विकास लक्ष्य प्रभावशाली हैं, एसीसी-अंबुजा सीमेंट्स में नकदी शेष में कमी, और मूल होल्डिंग कंपनी में अधिग्रहण ऋण का मतलब है कि एसीसी-अंबुजा सीमेंट्स आक्रामक पूंजीगत व्यय को कैसे वित्तपोषित करेगी,” यह देखने की जरूरत है। रिपोर्ट में कहा गया है.
चूंकि नवीनतम पुनर्वित्त सौदा अडानी समूह के कुल ऋण का एक बड़ा हिस्सा कम दर व्यवस्था के तहत लाएगा, समूह की समग्र क्रेडिट-योग्यता और उत्तोलन अनुपात में सुधार हो सकता है, दूसरे व्यक्ति ने कहा, सीमेंट विनिर्माण प्रक्रिया का कम से कम 40% हिस्सा अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी द्वारा ईएसजी अनुपालन और गैर-क्लिंकर पर निर्भर किया जाएगा, जो दो सीमेंट कंपनियों की क्रेडिट रेटिंग को और बढ़ा सकता है। जेपी मॉर्गन ने कहा, “…बड़ा ऑर्डर प्लेसमेंट (अंबुजा सीमेंट्स द्वारा) एक सकारात्मक संकेत है और अंबुजा सीमेंट की क्षमता योजनाओं की गंभीरता को उजागर करता है।”
31 मार्च, 2023 तक, अदानी समूह का सकल ऋण था और बहीखाते में नकदी की स्थिति खत्म हो गई थी ₹60,000 करोड़.
एमयूएफजी के प्रवक्ता ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
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